Iedereen van aanvraag tot klant. Op één plek.
Een bericht, een kennismaking, een voorstel en een traject komen samen op één kaart. Je ziet bij iedereen wat de volgende stap is.
1Binnenkomen
Eén kaart per klant. Alles erop.
Een bericht, een afspraak, een voorstel en een traject van hetzelfde e-mailadres komen vanzelf samen. Bovenaan staat wat jij nu doet.
2Het bord
Het paneel weet de stap. Slepen is doen.
Het paneel weet in welke stap iemand staat. Til je iemand op, dan zie je wat elke kolom doet.
3Nieuwsbrieven
Een nieuwsbrief vanuit je paneel. Aan wie zich aanmeldt. Binnenkort
Je schrijft hem waar je klanten al staan, met hun voornaam erin, en plant het moment. Wie zich afmeldt, staat er vanzelf niet meer bij.
Nieuwsbrief: november
Aan 142 mensen die zich aanmeldden op je site
Onderwerp: Drie vragen die je jezelf in de winter kunt stellen
Beste {voornaam}, de dagen worden korter...
Wie zich afmeldt, staat er de volgende keer vanzelf niet meer bij.
Van dichtbij.
Eén scherm, zes dingen die je elke dag gebruikt.
- Lijst of bordDezelfde mensen, als lijst of als bord.
- Zoeken en toevoegenOp naam of e-mail.
- Wacht op jouWie iets van je nodig heeft, staat bovenaan.
- De volgende stapBij iedereen één zin met wat jij nu doet.
- Het traject in stippenWat geweest is en wat gepland is.
- Voorstel en factuurGetekend, verstuurd of betaald.
Je notities lees alleen jij.
Notities en taken gaan op slot in je browser, voordat ze de server bereiken. Wie geen klant werd, verdwijnt na een jaar vanzelf.
- Inloggen met een passkey, zonder wachtwoord
- Een versleutelde kopie buiten de server, die alleen jij opent
- Elk geopend dossier in een logboek dat niemand ongemerkt aanpast
Alles wat het kan.
De grote dingen zag je hierboven. Dit zijn ze allemaal, tot in de details.
Overzicht
- Eén kaart per persoon, samengevoegd op e-mailadres
- De stap volgt uit wat er gebeurde: nieuw, kennismaking, voorstel, klant
- Lijst of bord, met slepen waarbij elke kolom zegt wat er gebeurt
- Filters, sorteren, groeperen en bewaarde lijsten
- Zoeken met ⌘K, ook in je notities, en telefoonnummers met of zonder +31
Werken met een klant
- Mail, bel, plan en notitie met één tik
- Mailsjablonen met de link van je klant al ingevuld
- Een tijdlijn met alles wat er gebeurde, ook de antwoorden vooraf
- Een traject in stippen: 3 van 8 geweest, alle 8 gepland
- Terugzetten naar een eerdere stap, een kwartier lang ongedaan te maken
- "Niet doorgegaan" met een reden uit je eigen lijst
Samen met de rest
- Hoe iemand je vond, vanaf je site tot in je paneel
- Je klanten in de contacten van je telefoon
- Een adresboek in en uit, met eerst een voorbeeld
- Nieuwsbrieven aan wie zich aanmeldt (binnenkort)
Je gegevens
- Notities en taken op slot, met dertig dagen om terug te halen
- Wie na een jaar geen klant werd, verdwijnt vanzelf
- Alles van één persoon in één leesbaar bestand
- Een verwijderverzoek in één keer, ook in je agenda
- Elk geopend dossier staat in een logboek
Tegenover een los klantsysteem.
Je paneel
Alles samen, op jouw naam
Een los klantsysteem
Apart gekocht en gekoppeld
Hoe iemand erin komt
Vanzelf, via je site, planner of voorstel
Hoe iemand erin komt
Je voert de klant in of koppelt het
De stap
Volgt uit wat er gebeurde
De stap
Zet je zelf met de hand
Notities
Op slot, alleen jij leest ze
Notities
Leesbaar voor de leverancier
Prijs per collega
Niets extra
Prijs per collega
Vaak per gebruiker per maand
Eén gesprek, en je weet of het past.
De komende weken is er geen moment vrij. In de planner zie je wanneer wel.
De agenda is nu even niet te lezen. In de planner kies je zelf een moment.